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在一個與世隔絕的農莊裡，住著貝蒂和他十歲的兒子湯米。湯米從來沒見過父親，母親也總是說不確定父親是誰，在湯米的腦海中總幻想父親是個太空飛行員，而母親也從不去拆穿。從此，每個夜晚他都看著星空期盼父親的歸來。而貝蒂渴望另一半的心，讓她臉上總懷著感傷，小男孩想要母親重新找到歡笑，可是該如何去做呢？
有一天，湯米得知馬戲團將到鎮上來，但由於沒有合法的行政文件，禁止在城裡搭設馬戲團帳篷。湯米想把握這個機會，希望能解決他的問題，他終於說服媽媽准許，在自己的農莊土地上接待他們。
不久後，馬戲團的車子一輛接著一輛駛來，他們在農莊的土地上紮營。可是問題出現了，載著帳篷的賓哥先生迷了路，沒有帳篷，馬戲團就無法演出，然而所有表演者都在等這個帳棚…。
漸漸的，湯米發現了這些表演者生活上的快樂；慢慢的，愛情也會讓兩顆心連在一起。
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